21.06.11 "홍대엔 탑텐·가로수길엔 아르켓…셈법 다른 토종·외산 SPA"

☑️본문(본문 내용 복사)

MZ세대 겨냥 매장 늘리는 토종 브랜드 

스파오·미쏘·에잇세컨즈 등 

젊음거리 홍대 상권에 잇단 진출 

무신사 3일간 1억7000만원 매출

 

외산 브랜드 온라인 매장 강화 주력 

구매력 높은 고객 있는 곳만 유지 

H&M·자라 등 가로수길 쏠림현상 

선택·집중으로 손실분 보존 전략

 

 

 

SPA 브랜드들이 브랜드별 오프라인 전략이 달라져 주목된다. ‘가성비’를 앞세운 국내 SPA 브랜드들이 번화가를 중심으로 빠르게 매장을 늘리는 반면, 프리미엄을 내세운 해외 SPA 브랜드는 매장 수를 줄이고 있다. 지난해부터 시작된 코로나 팬데믹을 계기로 온·오프라인 전략이 재검토되면서 매장 운영 방식도 달라졌기 때문이다.

▶국내 SPA “‘가성비’ 챙기는 MZ세대 잡아라”=2일 패션업계에 따르면, 이달 중 서울 홍대 주변에 ‘탑텐’이 매장을 열게 되면 ‘자라’ ‘유니클로’가 떠난 홍대 상권에 국내 SPA의 브랜드 라인업이 화려해질 전망이다. 신규 매장 위치는 유니클로가 떠난 와이즈파크 근처 빌딩이다. 현재 홍대입구역부터 합정역 사이에는 ‘스파오 ‘미쏘’ ‘에잇세컨즈’ 등과 같은 대형 SPA 브랜드부터 그리고 ‘무신사 스탠다드’와 같은 차세대 국내 SPA 브랜드 매장이 나란히 있다.

국내 SPA 브랜드가 번화가에 경쟁적으로 매장을 출점하는 이유는 가성비 브랜드를 선호하는 MZ(밀레니얼+Z)세대를 공략하기 위해서다.

국내 SPA 브랜들은 코로나19로 하늘길이 막히며 해외관광객 수요가 줄어들자 ‘확실한 국내 수요’인 젊은 세대를 주요 타깃층으로 선정한 상황이다. 실제 지난달 28일 문을 연 ‘무신사 스탠다드 홍대’는 6500여명의 인파가 몰리며 오픈 후 사흘간 1억7000만원의 매출을 올리기도 했다. 무신사 관계자는 “코로나19 확산 방지를 위해 동시입장객 수를 150명으로 제한했는데도 많은 고객이 찾아왔다”고 말했다.

실제 지난해 국내 SPA 브랜드는 코로나19 타격에도 오히려 오프라인 매장을 늘리는 추세다. 지난해 12월 기준 410개였던 탑텐 매장 수는 5월 말까지 30개 더 증가해 440개가 됐다. 스파오도 지난해 처음으로 매장 수가 100곳을 돌파했으며, 에잇세컨즈도 지난해 매장 수가 늘어 5월 말 기준 57개 매장을 보유 중이다.

▶국내 매출 타격 입은 해외 SPA, 신규 출점 주저=반면 해외 SPA 브랜드는 수익성이 떨어진 매장을 중심으로 몸집을 줄이는 중이다. 지난해부터 매장 효율화 작업에 들어간 H&M과 자라는 ‘쇼핑 1번지’ 명동에서 과감히 매장을 접었다. 유니클로도 올해에만 10개의 매장을 폐점하는 등 매장 수를 줄이고 있다.

이처럼 해외 SPA들이 체질 개선에 나선 것은 코로나19 이후 한국 매출이 시원치 않은 탓이다. 금감원 전자공시시스템에 따르면, 자라는 지난해 처음으로 매출 감소를 경험했고, 영업이익 역시 적자 전환했다. H&M도 매출은 2% 감소했고, 영업이익은 반 토막 났다. 유니클로를 운영하는 에프알엘코리아는 영업 손실이 884억원을 기록하며 적자 전환을 기록했다.

하지만 한국 시장을 포기한 것은 아니다. 구매력 있는 고객을 집중 공략해 차후를 기약한다는 방침이다. H&M이 지난 4월 자사의 상위 브랜드인 ‘아르켓’ 매장을 압구정동 가로수길에 오픈한 것이 대표적인 예다. 아르켓 매장 인근에는 H&M·자라를 비롯해 ‘코스’ ‘마시모두띠’와 같은 해외 SPA 브랜드 매장이 모여 있다. 이곳 매장들은 국내 SPA 브랜드보다 가격대가 높은 제품을 판매하는 만큼 선택과 집중을 하겠다는 뜻으로 풀이된다.

패션업계 관계자는 “온라인 매출이 커졌다고 하지만 아직 오프라인 매장 영향력이 크다”며 “목적형 구매보다는 길 가다 (SPA 매장을) 마주치면 둘러보고 구매하는 경우가 더 많기 때문에 오프라인 매장 위치가 중요하다”고 말했다.

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☑️본문의 근거(객관적인 수치)

‘가성비’를 앞세운 국내 SPA 브랜드들이 번화가를 중심으로 빠르게 매장을 늘리는 반면, 프리미엄을 내세운 해외 SPA 브랜드는 매장 수를 줄이고 있다.

국내 SPA 브랜드

• 번화가에 경쟁적으로 매장을 출점하는 이유는 가성비 브랜드를 선호하는 MZ(밀레니얼+Z)세대를 공략하기 위해서다.
• 지난달 28일 문을 연 ‘무신사 스탠다드 홍대’는 6500여명의 인파가 몰리며 오픈 후 사흘간 1억7000만원의 매출
• 국내 SPA 브랜드는 코로나19 타격에도 오히려 오프라인 매장을 늘리는 추세
• 410개였던 탑텐 매장 수는 5월 말까지 30개 더 증가해 440개가 됐다.
• 스파오도 지난해 처음으로 매장 수가 100곳을 돌파했으며,
• 에잇세컨즈도 지난해 매장 수가 늘어 5월 말 기준 57개 매장을 보유 중이다.

해외 SPA 브랜드

• 수익성이 떨어진 매장을 중심으로 몸집을 줄이는 중이다.
• 구매력 있는 고객을 집중 공략해 차후를 기약한다는 방침

⇒ 목적형 구매보다는 길 가다 (SPA 매장을) 마주치면 둘러보고 구매하는 경우가 더 많기 때문에 오프라인 매장 위치가 중요하다

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☑️추가조사 내용 또는 결과

< 자라 이긴 탑텐, 스파오>

 

탑텐

• '코로나 불황' 국면에서 초저가 전략과 애국 마케팅을 무기로 성장해 국내 SPA 최강자 유니클로의 아성마저 넘보고 있다.
• 13일 금융감독원에 따르면 자라리테일코리아의 2020년 매출액은 3056억원으로 26.5% 감소한 것으로 나타났다. 2019년 연 매출 4000억원까지 성장했던 자라는 '코로나 쇼크'에 1년 만에 매출이 1000억원 넘게 줄었다. 2019년 359억원에 달했던 영업이익은 -22억원으로 적자 전환했고 당기순손실 76억원을 기록했다.
• 신성통상이 전개하는 토종 탑텐의 지난해 매출액은 4300억원으로, 경기침체에도 불구하고 2019년 대비 28.7% 증가한 4300억원을 기록하며 처음으로 4000억원대를 돌파했다.
• 탑텐은 SPA 국내 2위 브랜드로 올라서면서 1위 유니클로(에프알엘코리아의 2020년 연간 매출 5746억원) 추격에 나섰다.
• 탑텐은 '위기를 기회로' 활용하는 전략으로 시장의 틈새를 파고들었다. 코로나로 외출 인구가 급감한 상황에서도 전국 매장 수를 확대했다.
• 유니클로·자라 등이 매장을 줄줄이 폐점하는 상황에서 반대로 지난해 하반기에만 58개 매장을 오픈하며 공격적인 확장을 추진했다.
• 탑텐은 비용이 많이 드는 대형매장 대신 중소형 매장 오픈 전략을 추진했으며 작년말 기준 탑텐의 전국 매장 수는 425개에 달한다.
• 탑텐은 2019년 유니클로가 'NO재팬' 불매운동으로 주춤할 때 이에 맞서는 '애국마케팅'으로 소비자의 호응을 얻었고 지난해는 초저가전략 및 전국매장 확대로 또 한번의 도약을 이뤄냈다.
• 이는 유니클로가 2년째 역성장을 거듭한 것과 대조되는 행보다.
• 특히 탑텐은 2019년 기준으로 보면 유니클로 매출의 1/3에 불과했지만 2020년에는 불과 1500억원 밖에 차이가 나지 않게 됐다.

스파오

• 이랜드리테일의 스파오는 지난해 매출액이 전년비 100억원 증가한 3300억원을 기록했다.
• 대형 점포를 19곳 추가 출점
• 서울 코엑스점, NC 신구로점, 스타필드 경기 안성점 등 대형매장 위주로 유통망을 늘리는 중
• ㅠ코엑스점은 면적 2400㎡로 스파오 매장 중 가장 크다. 직장인이 많은 상권 특성에 맞춰 ‘포맨’ ‘포우먼’ 같은 비즈니스 캐주얼 제품으로 매장을 구성했다.
• 이 점포의 월평균 매출은 5억원대. 기존 대형 매장인 서울 강남점(20억원) 명동점(20억원) 타임스퀘어점(10억원)도 높은 월매출을 기록하고 있다.

무신사스탠다드

• 특히 무신사스탠다드는 지난해 연 매출이 전년비 76% 증가한 1100억원을 기록하며 1000억대 매출을 내는 캐주얼 브랜드에 진입했다.
• 무신사스탠다드의 대표 상품인 슬랙스는 지난해만 100만장 이상 팔려나갔다. 이번 달(5월)에는 첫 오프라인 매장을 서울 홍대에 개점하며 오프라인 진출도 시작한다.

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☑️적용할점(현직자에게 할 질문)

(스파오)

코엑스점도 플래그쉽스토어인가??

내부에서 탑텐에 뒤지고 있는거 어떻게 생각하나, 다시 국내 1위 차지할 전사적 전략은 무엇?

탑텐이 공격적인 출점 전략을 하고 있는데, 스파오는 어떤 전략임??

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☑️연관기사 링크

토종 탑텐, 자라(ZARA) 제쳤다...'NO재팬' 업고 유니클로 '위협' - 머니투데이

'토종 SPA'...탑텐·스파오, 유니클로 꺾다

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☑️내 경험과의 연결점

고객 특성 반영한 운영 전략으로 매출 증대한 경험 → 상권 특성 반영해 디피하여 매출 증대에 힘쓰겠다